巴西淡水河谷公司日前在其官方網(wǎng)站上單方面發(fā)布公告稱，已與其97%的客戶群體達(dá)成基于季度的短期市場參考定價的新定價協(xié)議。此前，力拓公司也明確了支持價格機(jī)制改革的態(tài)度。必和必拓更是一直致力推翻鐵礦石年度定價機(jī)制，推行指數(shù)定價。該公司3月底宣布，已經(jīng)與亞洲地區(qū)的許多客戶達(dá)成協(xié)議，將把現(xiàn)有按年定價的鐵礦石合同轉(zhuǎn)為基于卸岸價格的更短期合同。聽上去似乎基于季度的短期市場參考定價已是大勢所趨，延續(xù)了40年的國際鐵礦石價格談判機(jī)制即將退位。
2010年國際鐵礦石談判以來，三大礦業(yè)公司――淡水河谷、力拓、必和必拓，互相呼應(yīng)，極力要以“季度定價”取代基準(zhǔn)定價機(jī)制。目前三大礦業(yè)公司控制了全球80%的鐵礦石資源和近70%的海運(yùn)貿(mào)易，在國際鐵礦石貿(mào)易中處于主導(dǎo)地位，使國際鐵礦石市場呈現(xiàn)明顯的寡頭壟斷特征，特別是三大礦業(yè)公司在鐵礦石業(yè)務(wù)方面相互持股，彼此的共同立場更為鞏固。它們聯(lián)手推動定價機(jī)制短期化，引起了下游鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的極大憂慮。鋼鐵企業(yè)擔(dān)心，基于現(xiàn)貨價的短期合同靈活定價，會使鐵礦石定價進(jìn)一步“指數(shù)期貨化”，或因大規(guī)模引入掉期合約等衍生投機(jī)產(chǎn)品，“熱錢”涌入鐵礦石與鋼材市場，博弈價格會扭曲市場實(shí)際的供求關(guān)系，將導(dǎo)致鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)在原料定價上失去話語權(quán)，逐步淪為單純的生產(chǎn)車間。因此，國際上一些鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織紛紛呼吁監(jiān)管機(jī)構(gòu)對此給予重視。國際鋼鐵協(xié)會最近發(fā)表聲明，認(rèn)為強(qiáng)加給鋼企的鐵礦石合同將會對全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇造成不利影響，呼吁全球相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對鐵礦石市場展開調(diào)查。歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟日前也向歐盟委員會提出申訴，要求調(diào)查主要鐵礦石供應(yīng)商是否存在不正當(dāng)競爭的行為。
如果今年鐵礦石實(shí)現(xiàn)季度定價，那么未來就有可能向現(xiàn)貨定價、指數(shù)定價進(jìn)一步過渡，鐵礦石將逐步“金融化”。由于三大礦業(yè)公司的管理層有豐富的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，背后還有國際金融資本支撐。業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心，三大礦業(yè)公司將更加看重短期資本收益，而在這種利益驅(qū)動下的決策容易短視，難以顧及整個產(chǎn)業(yè)鏈和下游鋼鐵企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。尤其是在目前國際金融資本充裕、流動性過剩的情況下，這些變化將給鐵礦石原料的供給帶來不確定性，對全球鋼鐵行業(yè)今后的發(fā)展造成不利影響。
作為國際貿(mào)易大宗商品之一的鐵礦石具有使用上的專向性，而且鋼鐵生產(chǎn)具有連續(xù)性的特點(diǎn)，這是形成鐵礦石年度定價機(jī)制的客觀基礎(chǔ)，也決定了供需雙方必須建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，既要照顧雙方的當(dāng)前利益，也要考慮長遠(yuǎn)利益。然而，鐵礦石供應(yīng)商單方推出的現(xiàn)貨定價或者指數(shù)定價將加大市場供給的波動性，背離供需雙方長期合作、重在穩(wěn)定的精神。為此，下游鋼鐵企業(yè)呼吁礦業(yè)巨頭們不要過于短視，唯有通過上下游產(chǎn)業(yè)之間的合作，才能實(shí)現(xiàn)共贏。
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